Tillbaka till guiden
Marknad
Automatiseringar
Sätt upp regler som påminner dig automatiskt.
Vad är en automation?
- En automation är en regel som utför en åtgärd när något händer.
- Exempel: '5 dagar efter skickad offert, påminn mig om uppföljning'.
- Du behåller kontrollen – automationen skapar förslag, inte beslut.
Skapa en regel
- Gå till Automatiseringar och klicka på Ny automation.
- Välj trigger, till exempel 'offert skickad' eller 'kund inaktiv i 90 dagar'.
- Välj åtgärd: skapa uppgift, skicka mailutkast eller påminnelse.
Exempel
- Skicka påminnelse om offertuppföljning efter 5 dagar.
- Påminn om att be om recension en vecka efter avslutat jobb.
- Varna när en konkurrent uppdaterar sin hemsida.