Tillbaka till guiden
Försäljning
Kundregister
Lägg till kunder, se status och historik på ett ställe.
Lägg till en kund
- Gå till Kunder och klicka på Ny kund.
- Fyll i namn, telefon, e-post och adress.
- Välj status: aktiv, prospect, tidigare kund eller avvaktar.
Kundkortet
- På kundkortet ser du alla offerter, aktiviteter och meddelanden kopplade till kunden.
- Klicka på en offert för att öppna den.
- Använd fliken Historik för att se vad som sagts och gjorts.
Status och taggar
- Använd status för att se var i säljprocessen kunden befinner sig.
- Taggar hjälper dig att gruppera kunder efter till exempel område eller typ av jobb.
- Filtrera listan med sökrutan uppe till höger.